Natsu, Lucy y Happy descubrieron que el hechizo que convierte a los aldeanos de la isla Galuna en demonios se debe a un rito para revivir a un demonio congelado. Y lo peor es que quien está detrás de todo es Lyon, el antiguo compañero de Gray, quien quiere sobrepasar a su antigua maestra, Ur, venciendo al demonio que ella selló al morir. Ya llegó Fairy Tail #5, donde se descubre más sobre la historia de Gray.